香港特区政府拟发美元/欧元/人民币计价绿色债券，电话会7月16日召开、最早7月17日定价

7月16日消息，中华人民共和国香港特别行政区政府（The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China，“香港特区政府”或“发行人”，由香港金管局代表）拟发行 144A/Reg S、固定利率、美元计价、高级无抵押、绿色债券，以及，Reg S only、固定利率、欧元及离岸人民币计价、高级无抵押、绿色债券。 其中，美元债券预计为3年期，欧元债券预计为7年期，人民币债券预计为2年、5年、10年期（可能包含更长期限批次）。 就美元债券而言，发行人已委任东方汇理银行、汇丰、花旗、摩根大通为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任美银证券、法国巴黎银行、高盛 (亚洲)、瑞穗、摩根士丹利、UBS为联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任澳新银行、巴克莱、中国银行 (香港)、交通银行、工银亚洲、法兴银行、渣打银行为联席牵头经办人。 就欧元债券而言，发行人已委任东方汇理银行、汇丰、法国巴黎银行、花旗、摩根大通为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，委任美银证券、摩根士丹利、UBS为联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任澳新银行、巴克莱、中国银行 (香港)、交通银行、高盛 (亚洲)、工银亚洲、瑞穗、法兴银行、渣打银行为联席牵头经办人。 就人民币计价债券而言，发行人已委任东方汇理银行、汇丰、中国银行 (香港)、交通银行、工银亚洲、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任瑞穗为联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任澳新银行、巴克莱、美银证券、法国巴黎银行、花旗、高盛 (亚洲)、摩根大通、摩根士丹利、法兴银行、UBS为联席牵头经办人。 东方汇理银行、汇丰担任联席绿色结构银行。 本次发行的系列固收投资者电话会将于7月16日起召开。视市场情况而定，债券最早7月17日（周三）定价。 香港特区政府的主体评级是 AA+ 稳定 / AA- 稳定 / Aa3 负面 (标普/惠誉/穆迪)，拟发行债券的预期发行评级是 AA+ / AA- (标普/惠誉)。债券将根据发行人的全球中期票据计划提取。 香港特区政府今年稍早成功发售以港元、人民币、美元及欧元计价，总值约60亿港元的数码绿色债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。