珠海华发集团拟发美元高级永续债，27家银行获委任

8月10日消息，珠海华发集团有限公司（Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，惠誉：BBB stable，“珠海华发集团”或“公司”或“担保人”）拟发行Reg S、美元计价、有担保、高级永续证券。 公司已委任海通国际、兴证国际、汇丰、农银国际、中国银行、交通银行、交银国际、上银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中信里昂证券、民银资本、招银国际、信银投资、星展银行、光证国际、广发证券、国泰君安国际、华金国际、华泰国际、工银国际、瑞穗证券、东方证券（香港）、SMBC Nikko、浦银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 倘最终发行，债券发行人是 Huafa 2021 I Company Limited，珠海华发集团提供无条件及不可撤销担保，预期发行评级 BBB- (惠誉)，低于担保人主体评级一个子级。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。