中国进出口银行3年期欧元债定价MS+47，规模10亿欧元

中国进出口银行（The Export-Import Bank of China，穆迪：A1 stable，标普：A+ stable，惠誉：A+ stable，简称“发行人”）周三定价Reg S、3年期（2022年3月6日到期）、10亿欧元本金额、固定利息（0.3%，每年付息一次）、高级无抵押债券ExImBank 0.3 03/06/22，初始价（Initial Price Guidance）MS + 65-70bps区域，Revised Spread MS + 50bps区域 (+/-3bps WPIR)，发行价MS + 47bps / 99.658。 周三下午，Revised Spread发布时，债券的订单量超过46亿欧元（不包含承销商订单，pre rec），预期发行规模为“欧元基准规模”。 债券由中国进出口银行直接发行，预期评级A1 / A+（穆迪/标普），募集资金用于一般公司用途。 此次发行将作为发行人新近更新的270亿美元中期票据计划的一部分。 中国银行、交通银行、巴克莱、东方汇理银行（B&D）、中国建设银行（欧洲）、德国商业银行、ING、MUFG担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，债券2019年3月6日（T+5）交割，将在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为EUR100k / EUR1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。