泰兴市城市投资发展集团3年期人民币点心债,最终指导价3.60% (the number)
发行人: 泰兴市城市投资发展集团有限公司(Taixing City Investment Development Group Co., Ltd.,“泰兴城投”)
发行人评级: BBBg / BBB+(中诚信亚太/联合国际)
预期发行评级: 无评级
发行类型: 固定利息、高级无抵押债券
格式: Reg S (Category 1) only
币种: 人民币
规模: 待定
期限: 3年
最终指导价: 3.60% (the number)
控制权变动回售: Put at 101%
募集资金用途: 项目开发、补充营运资金
适用法律: 英国法
上市: 澳门金交所
最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000
交割日: 2024年4月23日 (T+5)
独家全球协调人: 华泰国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、上银国际、中金公司、中信证券、中信建投国际
B&D: 华泰国际
清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
TIMING: 最早今日定价
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