神州租车3NC2美元债，初始价10.25%区域

神州租车（699.HK）今日（3月26日）发行Reg S、3年期NC2、美元计价、高级无抵押债券，初始价10.25%区域。 中金公司（B&D）、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：神州租车有限公司（CAR Inc.，699.HK，“神州租车”） 发行人评级：B- Stable [初步] / Caa1 Positive (标普/穆迪) 预期发行评级：B- [初步] / Caa1 (标普/穆迪) 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级无抵押票据 币种及规模：美元计价、规模待定 期限：3年期NC2 交割日：2021年3月31日（T + 3） 发行人赎回选择权：发行人可以选择在2023年3月31日或之后任何时间，按“本金额的100% + 票面利率的37.5％”的价格赎回债券。 初始价：10.25％区域 契约类型：Customary high yield covenant package 所得款项用途：偿还现有债务、一般公司用途 控制权变动回售：101％ Put 细节：香港联交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通 副经办人（Co-Manager）：中信银行（国际） B＆D：中金公司 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。