【PRICED】内江路桥集团成功发行5570万美元5年期高级无抵押债券，发行收益率为4.95%，较初始价收窄35bps

发行人：内江路桥集团有限公司 担保人：四川发展融资担保股份有限公司 预期债项评级：无评级 发行规模：5570万美元 期限：5年期 币种：美元 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 初始价格指导：5.30%区域 发行价格：100 票面利率：4.95%，30/360（固定） 结算日：2026年07月22日(T+3) 到期日：2031年07月22日 面值：20万美元/1000美元 B&D：国泰君安国际 清算系统：Euroclear / Clearstream 管辖法律：英国法 上市地点：中华（澳门）金融资产交易股份有限公司 资金用途：用于发行人现有境外债务的再融资。 条款：控制权变更回售@101% 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：国泰君安国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：招商证券(香港)、招银国际、海通银行澳门分行 ISIN码：XS3439969778 定价时间：20:08 香港时间