【PRICED】湖州南太湖国有控股集团成功发行1.855亿美元3年期债券，发行收益率为5.8%，较初始价收窄50bps

发行人：HUANTAIHU INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD. 维好协议及流动性支持契约提供人：湖州南太湖国有控股集团有限公司 公司评级：无评级 预期债项评级：无评级 发行方式：Reg S only, Category 1, Registered Form 债项地位：固定利率高级无抵押债券 发行规模：1.855亿美元 期限：3年期 发行收益率/价格：5.8%/100% 票面利率：5.8%，S/A, 30/360 结算日：2026年2月9日 (T+3) 到期日：2029年2月9日 初始价格指导：6.3%区域 资金用途：为集团一年内到期的中长期境外债务进行再融资 控制权变更回售：101% 上市地点：澳交所 细节：20万美元/1000美元；英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司 (B&D)、中国银河国际、民银资本、信银投资、海通国际、Luso Bank 联席账簿管理人及联席牵头经办人：兴证国际、中信证券、国信证券（香港）、国泰君安国际、国元证券（香港） 清算系统：Euroclear及Clearstream ISIN：XS3272566533 定价时间：香港时间21:59