条款：云投集团3年期美元债定价6.5%，规模2亿美元

发行人: Bi Hai Co., Ltd. 担保人: 云南省投资控股集团有限公司（Yunnan Provincial Investment Holdings Group Co., Ltd.，“云投集团”） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 格式: Regulation S (Category 1) 期限: 3年 发行规模: 2亿美元 发行收益率: 6.5% 票面利率: 6.5%, s/a, 30/360 发行价格: 100% 定价日: 2022年2月25日 交割日: 2022年3月2日 (T+3) 到期日: 2025年3月2日 募集资金用途: 用于担保人及其附属公司的现有离岸债务再融资 细节: USD200K/1K；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中金公司、光银国际、东方证券 (香港) 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 民银资本、中信里昂证券、海通国际、东亚银行、国泰君安国际、西证（香港）证券经纪有限公司（Southwest Securities (HK) Brokerage Limited） B&D: 中金公司 ISIN: XS2437684207 TOE: 19:13PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。