路劲基建5NC3美元债定价5.2%，规模5亿美元，订单超25亿美元

路劲基建（1098.HK）周二（1月5日）定价一笔Reg S、5年期NC3、5亿美元债券RoadKing 5.2 01/12/2026，初始价5.625%区域，最终指导价5.20% (#)，发行价5.20% / 100。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超32亿美元（含1.5亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高5亿美元”。 最终订单量超25亿美元（含1.5亿美元承销商订单，来自173个账户），投资者地域分布为：亚太地区83%、EMEA 17%，投资者类型分布为：资产管理公司65%、私人银行27%、金融机构6%、公司投资者/政府机构2%。 中信银行（国际）、汇丰银行、摩根大通（B＆D）、渣打银行、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：RKPF Overseas 2020 (A) Limited 母公司担保人：路劲基建有限公司（Road King Infrastructure Limited，1098.HK，“路劲基建”） 母公司担保人评级：Ba3 Stable (穆迪) / BB- Stable (标普) 预期发行评级：Ba3 (穆迪) / BB- (标普) 格式：Reg S 发行类型：固定利率、高级无抵押票据 期限：5年期NC3 交割日：2021年1月12日 到期日：2026年1月12日 赎回安排（发行人赎回选择权）：2024年1月12日 @ 102.600；2025年1月12日 @ 101.300；2025年10月12日 @ 100.000 发行规模：5亿美元 发行收益率/发行价：5.20% / 100.000 票面利率：5.20% S/A 30/360 所得款项用途：再融资、一般公司用途 契约类型：Customary High Yield Covenant Package 清算系统：Euroclear / Clearstream 细节：最小面值/增量US$200,000 x US$1,000，新交所上市，英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行（国际）、汇丰银行、摩根大通（B＆D）、渣打银行、UBS ISIN / COMMON CODE: XS2281039771 / 228103977 TOE: 19:54 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。