维信金科就2021年美元债发起交换要约及同意征求，寻求发行额外新票据

维信金科（2003.HK，“公司”）11月18日公告，针对2021年到期11.0%优先票据 VCREDIT 11 06/20/2021 (ISIN编码: XS2013677351，本金额1亿美元) 发起交换要约及相关同意征求，要约截止时间在伦敦时间11月25日下午4时；在进行交换要约的同时，公司正在进行同时发行新票据（“额外新票据”），同时发行新票据所得款项净额将主要用于一般营运资金用途，同时发行新票据（如有）的定价将在要约截止后进行。 【交换要约及同意征求】 公司于2020年11月18日开始进行有关由美国境外非美国人士持有的旧票据的交换要约。 就于交换截止时间前有效呈交并获接纳进行交换的未偿付旧票据本金额每1,000美元，合资格持有人将获得（a）本金额1,065美元的新交换票据，（b）现金形式的旧票据应计及未付利息，及（c）代替新交换票据的任何零碎金额的现金。 新交换票据附带的最低收益率为每年14.75%，最终利率预期于同时发行新票据进行定价时确定。 在进行交换要约的同时且作为其中的一部分，公司正进行同意征求，就修订旧票据契约的若干条款及授予相关豁免，征求旧票据持有人的同意。建议修订及豁免将修订旧票据契约下“受规限付款的限制”契诺项下计算受规限性付款的累积篮子的起始日期，并将就根据旧票据契约的条款产生的受规限付款授予相关豁免，惟须于补充契约生效前进行。 合资格持有人关于交换要约的指示一经发出，则不可撤销。通过有效呈交交换要约中的旧票据，合资格持有人将被视为已交付其对建议修订及豁免的同意且该合资格持有人不得撤销该同意。合资格持有人不得仅通过指示给予同意。在维信金科收到必要同意后，建议修订及豁免将对所有旧票据持有人具有约束力。 公司可按其全权及绝对酌情权决定于结算日前随时终止、豁免、延期、修订或修改全部或部分交换要约。 公司已委任海通国际担任交换要约的独家交易经理，委任 D.F. King 担任交换要约的资料及交换代理人。 交换要约的主要目的是（i）管理公司债务的规模及延长其到期期限，（ii）将部分旧票据换成新交换票据及（iii）采纳建议修订及豁免以使旧票据契约的若干条款与新票据的条款一致。公司将不会就交换要约获得任何现金款项。 【同时发行新票据】 在进行交换要约的同时，维信金科正在进行同时发行新票据，同时发行新票据所得款项净额将主要用于一般营运资金用途。 于发行后，在同时发行新票据中出售的额外新票据将按与交换要约中发行的新交换票据相同的条款并与之构成同一系列。维信金科将寻求新票据于联交所上市。 【时间表】 2020年11月18日：交换要约及同时发行新票据开始 2020年11月25日（伦敦时间下午4时正）：交换截止时间 于交换截止时间后在实际情况下尽快：公布交换要约的结果；厘定新票据的最终利率；对同时发行新票据（如有）进行定价；公布是否已获得建议修订及豁免的必要同意。 2020年12月3日或前后：结算日；签订补充契约（如获得必要同意） 2020年12月4日或前后：新票据于联交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。