国家开发银行定价43亿港元和5亿欧元债券，共4笔

国家开发银行香港分行（China Development Bank Hong Kong Branch，穆迪：A1 stable，标普：A+ stable，“发行人”）周四定价4笔Reg S、双币种（港元 + 欧元）、浮动利息（港元债）/固定利息（欧元债）、本金额合计11.18亿美元等值（43亿港元 + 5亿欧元）、高级无抵押债券，其中： 25亿港元、浮动利息、3年期债券CDB FRN 01/24/22，初始价3mH + 70bps区域，最终指导价3mH + 45 - 50bps，发行价3mH + 45bps / 100； 15亿港元、浮动利息、5年期债券CDB FRN 01/24/24，初始价3mH + 80bps区域，最终指导价3mH + 55 - 60bps，发行价3mH + 55bps / 100； 3亿港元、浮动利息、10年期债券CDB FRN 01/24/29，最终指导价3mH + 90bps，发行价3mH + 90bps / 100； 5亿欧元、固定利息、3年期债券CDB 0.375 01/24/22，初始价MS + 70bps区域，最终指导价MS + 53 - 55bps WPIR，发行价MS + 53bps / B + 104.7bps / 99.727。 10年期港元债券是应投资者反向需求（Reverse Enquiry）而发行的。 三笔港元债券绝大多数配售给亚洲地区的银行，订单量合计超过285亿港元（6.6倍认购）。 四笔新债的具体认购及分配情况如下： 3年期港元债券 - 最终订单量超过150亿港元（6倍认购，来自35名投资者），投资者地域分布为：亚洲100%，投资者类型分布为：银行96.1%、央行3.3%、资产管理公司/基金0.6%； 5年期港元债券 - 最终订单量超过100亿港元（6.7倍认购，来自30名投资者），投资者地域分布为：亚洲99.9%、欧洲0.1%，投资者类型分布为：银行95.6%、资产管理公司/基金4.4%； 10年期港元债券 - 最终订单量超过35亿港元（11.7倍认购，来自6名投资者），投资者地域分布为：亚洲100%，投资者类型分布为：银行100%。 3年期欧元债券 - 最终订单量超过16亿欧元（3.2倍认购，来自52名投资者），投资者地域分布为：亚洲58%、EMEA 42%，投资者类型分布为：银行54%、主权财富基金/央行31%、基金/保险公司/养老基金9%、私人银行/其他6%。 债券由国家开发银行香港分行直接发行，募集资金用于：营运资金及一般公司用途，债券预期评级A+ (标普)。 此次发行将作为发行人300亿美元债务发行计划的一部分。 港元债券的联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、招商永隆银行、澳洲联邦银行、中国信托银行（CTBC Bank）、瑞穗证券、南洋商业银行、渣打银行；结算交割行（B&D Bank）是中银香港。 欧元债券的联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国农业银行新加坡分行、中国银行、交通银行、中国建设银行（欧洲）、招商永隆银行、德国商业银行、DZ Bank AG、汇丰、MUFG；结算交割行是汇丰。 债券2019年1月24日（T+5）交割，发行后，在港交所上市（其中，欧元债券将获准于London Stock Exchange ISM交易）。债券适用英国法，最小面值/增量为HKD 1m/500k（港元债）以及EUR 100k/1k（欧元债）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。