中国奥园4.75NC2.75美元债，初始价6.375%区域

中国奥园今日发行Reg S、4.75NC2.75、最高2.3亿美元债券，初始价6.375%区域。 美银证券、中信银行 (国际)、中金公司、瑞士信贷、德意志银行（B&D）、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、华侨银行、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中国奥园集团股份有限公司（China Aoyuan Group Limited，3883.HK，“中国奥园”） 附属公司担保人：发行人的若干离岸附属公司 抵押：以若干附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级：BB Stable (惠誉) / B1 Positive (穆迪) / B+ Positive (标普) / BB+ Stable (联合国际) 预期发行评级：BB (惠誉) / BB+ (联合国际) 发行类型：固定利率、高级票据 格式：Reg S only 规模：最高2.3亿美元（上限） 期限：4.75NC2.75 到期日：2025年8月18日 首个付息日：2021年2月18日 发行人赎回选择权：2023年8月18日或之后任何时间，可以按本金额的 [•] ％赎回；2024年8月18日或之后任何时间，可以按本金额的 [•] ％赎回。 交割日：2020年11月18日（T + 5） 初始价：6.375％区域 契约类型：Customary high yield covenant package 所得款项用途：为发行人的若干现有离岸债务再融资 结算：Euroclear / Clearstream 其他细节：新交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：美银证券、中信银行 (国际)、中金公司、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、华侨银行、UBS B＆D：德意志银行 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。