海航控股364天3亿美元债券定价5.5%，私人银行获配66%份额

海南航空控股股份有限公司（Hainan Airlines Holding Co., Ltd.，600221 SH，简称“海航控股”）周四担保发行RegS、无评级、3亿美元、364天期限、高级无抵押债券HAINAN AIRLINES 5.5% 06/21/18，由国泰君安国际独家承销，初始价5.75%区域，发行价5.5%，现金发行价100。 债券发行人是Hainan Airlines (Hong Kong) Co., Limited，担保人是海航控股，所筹资金用于偿还现有短期债务。 此次发行获逾5亿美元认购额。最终发行的3亿美元债券中，私人银行获配66%份额。 周五首个交易日，截至亚洲收盘，HAINAN AIRLINES 5.5% 06/21/18的指导价（中间价）在100.3左右。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。