威海城市投资集团3年期人民币点心债,初始价4.8%区域
发行人: 威海城市投资集团有限公司(Weihai City Investment Group Co., Ltd.)
发行人评级: Baa3 Negative (穆迪) / BBB- Stable (惠誉)
预期发行评级: 无评级
发行类型: 高级无抵押、固定利息债券
格式: Regulation S (Category 1)
交割日: 2024年8月28日 (T+5)
期限: 3年
币种 & 规模: 人民币计价、规模待定
初始价: 4.8%区域
募集资金用途: 拨付项目建设,包括:山东威海栖霞街及周边地区综合整治项目、威海老港区城市更新改造项目
控制权变动回售: Put 101%
上市: 澳门金交所
最小面值/增量: CNY1,000,000/10,000
适用法律: 英国法
清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear / Clearstream
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中诚国际证券、中信证券、中金公司、中国银行
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、工银国际、民银资本、信银投资、中信建投国际、国泰君安国际、海通国际
B&D: 中金公司
Timing: 最早今日定价
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