黄石国资公司2.92年期美元债（渤海银行武汉分行SBLC）定价2.80%，规模9800万美元

黄石市国有资产经营有限公司（“黄石国资公司”）本周五（12月10日）定价Reg S、无评级、2年零11个月（约2.92年）、9800万美元、高级无抵押、信用增强债券 HSSOAMC 2.8 11/15/2024，最终指导价2.8%，发行价2.80% / 100。 债券将由渤海银行武汉分行提供SBLC增信。 东兴证券 (香港)、复星恒利证券 (B&D)、汇生证券、浙商银行香港分行、浦发银行香港分行、信银投资担任配售代理。 SereS的资料显示，黄石国资公司此前在2021年6月进行了“2021年境外债券主承销商选聘项目”招标，东兴证券（香港）中标主承销商。根据该项目，黄石国资公司2021年拟发行金额不超过2亿美元、期限不超过3年的境外债券，采用银行备用信用证增信方式发行，最终发行金额和发行期限以监管批复和发行方案为准。 条款概要如下： 发行人: 黄石市国有资产经营有限公司（Huangshi State-Owned Assets Management Co., Ltd.，“黄石国资公司”） SBLC提供人: 渤海银行股份有限公司武汉分行（China Bohai Bank Co., Ltd. Wuhan Branch） SBLC提供人评级: BBB- Stable / Baa3 Stable（标普/穆迪） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 9800万美元 期限: 2年零11个月（约2.92年） 发行收益率: 2.80% 发行价格: 100% 票面利率: 2.80% S/A 30/360 募集资金用途: 项目建设融资、偿还境内有息债务、补充营运资金 控制权变动投资者回售权: 100% Put 条款: US$200k/US$1k；港交所上市；香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2021年12月15日 (T+3) 到期日: 2024年11月15日 配售代理: 东兴证券 (香港)、复星恒利证券 (B&D)、汇生证券、浙商银行香港分行、浦发银行香港分行、信银投资 ISIN/COMMON CODE: XS2406138672 / 240613867 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。