东阳市国有资产投资有限公司2024年境外债项目（最高23亿人民币等值），招标全球协调人

3月30日消息，东阳市国有资产投资有限公司2024年境外债全球协调人选聘项目的公开招标公告。 根据《东阳市国有企业采购管理办法（2020年修订）》等有关法律规定，经东阳市人民政府国有资产监督管理办公室批准，金华正达工程造价咨询有限公司受东阳市国有资产投资有限公司委托，现就东阳市国有资产投资有限公司2024年境外债全球协调人选聘项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需服务的合格供应商参加本项目的招标。 一、项目编号：JHZD2024-008 二、采购组织类型：分散采购委托代理 三、采购方式：公开招标 四、采购项目概况 1、发行主体：东阳市国有资产投资有限公司 2、发行产品：境外债，币种包括但不限于人民币、美元、日元或者欧元等币种 3、发行债券规模：不超过23亿人民币等值（含） 4、发行期限：不超过5年 5、发行利率：本期债券的发行利率以同期（簿记建档日前60个工作日内）、同品种（币种、债券期限和担保方式）、同资质（债券信用级别）、同类型（境内地方财政实力、经济总量同等级的城投类国企）境外债券发行的利率为参照标准，争取较低发行利率。 6、最高限价：发行债券额度的0.42%（债券发行3年期最高限价为发行债券额度的0.42%，若发行期限超过3年，则承销费率同比例扩大）。该报价不包括相关评级费用、审计费用、律师费用、评估费用等三方中介费用。 承销费分两部分，第一部分为发行执行工作，占总承销费的60%，主要由证券经营机构完成；第二部分为销售及其他工作，承销团共同完成，占总承销费的40%。第一部分承销费分配给项目中标人（证券经营机构组和银行金融机构组分配比例原则上为9:1（经发行人、证券经营机构、银行金融机构三方协商一致后可根据实际情况进行调整）；第二部分承销费按承销金额计算，具体承销费的分配方案根据公司和全球协调人协商确定，销售端承销费分成比例不超过总承销费的40%。 7、中标人需统筹协调会计师、律师、评级机构等所有中介机构的各项工作，配合采购人与各部门进行沟通，开展全程辅导，提供咨询服务和最新研究资讯，准备全套债券申报文件，做好债券申报、债券发行、债券后续管理工作。 全球协调人主要工作包含但不限于以下内容： 1.协助招标人获得主管部门及国家发改委的批复，协助招标人与地方外汇管理部门等监管机构的沟通工作。 2.统筹本次发债的全部发行安排工作，就发行时间、架构、方案及交易条款提供建议，并统筹、协调、完成所有发行准备工作包括但不限于尽职调查、交易文件和路演材料的准备、上市申请等等。 3.负责本期债券的整体销售、路演、簿记、定价、交易等全发行过程。 4.协助招标人完成资金汇集、外管备案登记、外债户开立、资金跨境回流、结（锁）汇、出境还款等全过程。 5.作为招标人的评级顾问单位，协助招标人与国际评级机构持续沟通及联络，协助公司准备债项评级及主体（跟踪）评级所需的相关文件材料及提供应公司要求的所有与国际评级相关的其他服务。 6.持续为招标人提供公司要求的与境外债相关的一切后续及其他的服务性支持。 五、合格投标人的资格要求 1、符合《东阳市国有企业采购管理办法（2020年修订）》第三条规定的投标人资格条件； 2、投标人应未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。 3、境外机构： 证券经营机构 （1）投标人为香港合法注册，具有独立法人资格； （2）具有境外资本市场债券承销资质许可（香港证券及期货事务监察委员会颁发的《注册证明书<证券及期货条例>》(具备第1类、4类牌照））。 银行金融机构 （1）投标人需为总行或其关联境外机构，且在中华人民共和国大陆地区或以外合法注册（如为境外机构的，需提供股权关系证明）； （2）具有境外资本市场债券承销资质许可（香港证券及期货事务监察委员会颁发的《注册证明书<证券及期货条例>》(具备第1类、4类牌照））。 4、本项目采用余额包销的承销方式 5、本项目接受联合体投标，联合体成员必须为同类型成员，且不超过2家，不允许证券跟银行组成联合体，且不能兼投两个组别；如为联合体投标，本标书提供的资料须为联合体牵头人公司的资料（资格审查资料除外），投标人须自主明确联合体牵头人。 六、报名方式 1、招标文件发售、报名截止日期：2024年4月21日17:00时前； 2、售价：招标文件工本费每套0元，投标人自行在网上下载。 3、报名方式： （1）现场报名 报名时间：2024年3月31日至2024年4月21日，上午8:30-11:30；下午13:30-17:00 （节假日除外）。 报名地点：浙江省东阳市江北街道艺海北路292-1号二楼（金华正达工程造价咨询有限公司）。 （2）通过发送电子邮件进行报名 潜在的投标人可以通过发送电子邮件进行报名（金华正达工程造价咨询有限公司，电子邮箱：342981454@qq.com）（注：电子邮件收到时间和报名时间均应在招标文件发售、报名截止时间前）。 七、投标确认： 1、投标人须按投标确认函的要求进行投标确认后方可参加投标，投标确认时间：2024年4月21日下午17时前；投标确认函（格式见附件）。 2、未在招标代理机构进行报名登记和未发送投标确认函的投标文件将予以拒收。 3、资格审查方式：本次招标采取开标后资格审查，不保证所有已完成报名的潜在投标人都符合资格要求。 八、投标保证金：本项目不收取投标保证金。 九、投标截止时间和投标文件递交方式： 投标截止时间为：2024年4月22日14:00时 本项目采用不见面开标的形式开标，各投标人自行下载钉钉，在开标截止时间前1小时内招标人将邀请各投标人进入本项目钉钉群签到，并开启群视频直播，对开标现场情况进行全程直播。 各投标人应先将投标文件按照招标文件规定的密封要求进行密封，然后快递邮寄或现场递交至金华正达工程造价咨询有限公司（地址：浙江省东阳市江北街道艺海北路292-1号二楼；联系人：王燕飞；联系电话：13511255666），快递邮件或现场递交应于2024年4月22日13时前送达金华正达工程造价咨询有限公司，规定时间内收到的投标文件视为在投标截止时间前送达。金华正达工程造价咨询有限公司将快递收到的投标文件原封（包括快递包装）不动的送往开标室。（相关的备查原件不必邮寄，如有需要，将会采用钉钉现场查询的方式随机抽查，为确保原件的真实性，采购人可以随时要求重新审查原件，如有造假，将被取消中标资格，并有被列入黑名单的风险）请确保我公司投标文件接收人在投标文件递交截上时间前收到投标文件，非工作日不接收。 十、开标时间及地点： 开标时间为：2024年4月22日14时00分； 开标地点：金华市公共资源交易中心东阳分中心（艺海北路388号B幢西区）。 供应商无须到开标现场开标，请在开标截止时间前加入指定钉钉群并签到，参与不见面开标会，供应商在投标文件开启后至开标会结束前需在钉钉群等候在线询标，同时请供应商保持电话畅通，因通讯不畅造成的一切后果由供应商自行承担。若在开评标过程中评审小组需要求供应商澄清、说明或者补正的，通过电子邮箱进行澄清、说明或者补正，供应商对电子邮箱中作出澄清、说明或者补正的相关内容承担全部责任。 十一、招标文件下载地址： 浙江省政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)； 金华市公共资源交易网(http://ggzyjy.jinhua.gov.cn/)。 十二、其他事项： 1、为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报。举报电话： 市扫黑办：0579-86655381 市公安局：110、0579-86096000 市检察院: 0579-86642000 市 法 院：0579-86620148 市公共资源办:0579-86691835 市公共资源交易中心:0579-86691729 2、公告期限：本项目公告期限为5个工作日（以公告发布次日开始计算）。 十三、业务咨询： 1、采购人信息 名称：东阳市国有资产投资有限公司 地址：东阳市人民北路8号 项目联系人（询问）：蒋女士 项目联系方式（询问）：0579-86447733 2、采购代理机构信息 名称：金华正达工程造价咨询有限公司 地址：浙江省东阳市江北街道艺海北路292-1号二楼 项目联系人（询问）：王燕飞 项目联系方式（询问）：13511255666 质疑联系人： 胡杨军 质疑联系方式：13516912657 3、国有企业采购行政监督部门： 东阳市人民政府国有资产监督管理办公室 联系电话：0579-86662632 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。