宝龙地产正在发行5NC3美元债券，IPT为low 5%

宝龙地产有限公司（Powerlong Real Estate Holdings Ltd，1238 HK，B2 /B /-，“宝龙地产”）正在发行一笔5NC3、RegS、基准规模的美元债券。这笔新债的初始指导价格为Low 5%，它将由宝龙地产作为发行人直接发行。这笔新债的预期评级为B3/B-/-，比发行人评级低一个Notch，发行后将在新加坡交易所挂牌上市，适用于纽约法律。 与近期多数房地产美元债类似，这笔新债所筹集的资金同样将用于现有债务再融资。宝龙地产目前有一笔规模2亿的Bullet美元债券：PWRLNG 7.625 11/26/18。这笔债券的今日价格是106.5，收益率为4.49%。