ESR已悉数赎回3亿美元“韩亚票据”，2022年美元债成为“高级债券”

月初刚刚登陆港股的物流地产公司ESR Cayman Limited (1821.HK，简称“ESR”或“公司”) 11月7日公布，已于2019年11月6日悉数赎回“韩亚票据”（Hana Notes）。赎回由部分全球发售所得款项拨付。 韩亚票据指：公司向韩亚十六号私募不动产投资信托基金（Hana Private Real Estate Investment trust No. 16）及韩亚十七号私募不动产投资信托基金（Hana Private Real Estate Investment trust No. 17）发行的3亿美元票据，于2016年11月发行、2019年到期。 ESR刚刚于11月1日正式登陆香港联交所主板，公司以每股16.8港元的价格在全球公开发行，募资总额超过126亿港元（约合16亿美元）。 赎回后，韩亚票据已注销，且公司已解除根据与涉及韩亚票据的所有责任。 此前，ESR在2019年3月28日定价一笔3年期、票息7.875%、2.5亿美元债券ESR 7.875 04/04/2022 (XS1970560451)；此后，公司又于6月27日增发1.75亿美元本金额。 ESR 7.875 04/04/2022的条款规定：只要上述韩亚票据存续，则ESR 7.875 04/04/2022为“次级”（subordinated）；韩亚票据悉数赎回/不再存续之日起，债券为“高级”（senior）。此外，只要韩亚票据存续，除特定例外情况，ESR不得举借受偿顺序优先于韩亚票据的任何额外金融负债（Financial Indebtedness）。 随着韩亚债券的赎回及注销，上述美元债券（连同ESR的4笔存量新币计价债券）将构成ESR的直接、无条件、非次级、无抵押责任，彼此之间享有同等级别的权利责任且不附带任何优先权。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。