更新：亿达中国美元债同意征求成功完成，支持率超92％

* 补充了钟港资本的评论。 亿达中国控股有限公司（3639.HK，简称“亿达”或“公司”）3月8日夜间公布，针对2022年美元债 Yida 14 03/27/2022 (XS2130508000，简称“现有票据”) 的同意征求已于欧洲中部时间3月5日下午5:00截止，公司（1）已收到存量本金额92％以上的持有人授出同意，已达成拟议豁免及修订的所需同意；（2）书面豁免协议及票据的补充契约已于3月8日签署并生效。 相关修订将对所有债券持有人有效，不论是否就此授出了同意。 公司将于3月11日支付同意费。 亿达是在2月26日凌晨公告，就现有票据寻求债券持有人同意，以豁免债券项下的若干违约、并豁免投资者回售选择权（Put Option）带来的还款责任，公司还寻求修订债券的若干条款，包括：删除投资者回售权相关条款、将票面利率下调200基点、以及在现有票据到期前先行偿还部分本金额。 亿达将支付同意费：每1,000美元本金额付款20美元。唯有占存量本金额不少于75%的票据的持有人有效提交同意，公司才会接受该同意并支付同意费。 钟港资本担任同意征求代理，Morrow Sodali 担任资讯及制表代理。 “该债券 [Yida 14 03/27/2022] 原定于3月8日可回售，但由于去年新冠疫情的持续和反复，亿达现金流承压，需寻求持有人同意豁免回购义务。同时，公司与一项目外资合作方多年前发生有争议债务，在2020年10月接获香港国际仲裁中心的不利裁决，被确认2亿美元债务。鉴于两笔债务的紧迫性以及亿达的财务流动性困难局面，公司在钟港协助下开展本次交易。”钟港资本在3月12日发布的新闻稿中表示。 “最终双方在2021年3月4日就仲裁裁决达成和解协议，实现部分债务减免和延期支付；同期与主要债券持有人就美元债同意征求方案达成共识，在2021年3月5日取得超过92%的同意比例，从而整体解决公司的两笔债务问题。”钟港称。 “本次交易是继去年困境交换要约之后钟港协助亿达顺利成功完成的又一次债务管理交易，同意征求交易从2月25日发布至3月8日完成，前后仅跨7个工作日。”钟港补充道：“在去年的交换要约中，我们将债券契约中关于修订重大商业条款的所需同意比例从原债券的100%修改为75%，为本次同意征求创造了良好的条件。” * 本文最后更新于2021年3月12日13:19PM。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。