条款：邹城市利民建设发展集团3年期点心债定价6.90%，规模7160万人民币
发行人：邹城市利民建设发展集团有限公司（ZOUCHENG LIMIN CONSTRUCTION DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.）
预期发行评级：无评级
格式：Regulation S
发行类型：高级无抵押、固定利率债券
币种：人民币
规模：7160万人民币
票面利率：6.90%，半年付息一次，日计数30/360
期限：3年
发行价：100.0%
发行收益率：6.90%
定价日：2024年10月15日
交割日：2024年10月18日
到期日：2027年10月18日
控制权变动回售：Put 101%
募集资金用途：项目建设、补充营运资金
适用法律：英国法
上市场所：澳门金交所
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：维港证券国际有限公司、申万宏源香港、金洲证券有限公司
联席牵头经办人及联席账簿管理人：高山证券、佳涌证券、同一证券有限公司、东方汇财证券有限公司、金裕富证券、泰达证券、海通国际、信达国际、国泰证券 (香港)
清算系统：Euroclear & Clearstream
Common Code：290961521
ISIN：XS2909615218
信托人：China CITIC Bank International Limited
注：承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、浩天律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）；发行人审计师是中兴财光华。
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