绿城中国赎回5亿美元高级私募永续债

绿城中国（3900.HK）12月29日宣布，赎回于2021年可赎回的500,000,000美元非上市的高级永久资本证券 Greentown 10 Perp。 公司宣布，其已于2021年12月28日将该证券全额赎回 (“本次赎回”)。相应的，绿城中国在本次赎回后并无已发行未偿还的该证券。 根据公司的统一资金安排计划，绿城中国赎回证券的资金来源包括但不限于 (i) 发行于2024年到期的本金总额为150,000,000美元5.95%非上市高级票据的款项；以及 (ii) 融资协议下的借款款项等。 公司认为本次赎回不会对其财务状况造成重大影响。 证券最初私募发行于2018年12月，本金总额为5亿美元，期限为“永续NC3”。发行人是耀丽控股有限公司（绿城中国全资附属公司）、担保人是绿城中国、维好及EIPU提供人是中国交通建设集团有限公司（“中国交建”）。证券并未于香港联交所或任何其他证券交易所上市买卖。 证券的首个可赎回日在2021-12-28，赎回价为100；如果不在首个可赎回日赎回，票息将重置并上浮500bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。