招银金融租赁定价5年和10年期美元债，规模合计12亿美元

招银金融租赁周三（8月5日）定价两种期限的Reg S、固定利息、合计12亿美元债券，其中： 5年期、8亿美元债券CMBLeasing 1.875 08/12/2025，初始价T5+225区域，最终指导价T5+170，发行价T5+170 / 本金额的99.786%。 10年期、4亿美元债券CMBLeasing 2.75 08/12/2030，初始价T10+280区域，最终指导价T10+228，发行价T10+228 / 本金额的99.325%。 周三下午，最终指导价发布时，2笔新债的订单合计超62.5亿美元（含15.13亿美元承销商订单）。 中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、法国巴黎银行、招银国际、招商永隆银行、浦发银行香港分行、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国民生银行香港分行、花旗、兴业银行香港分行、大华银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 招银国际租赁管理有限公司（CMB International Leasing Management Limited） 维好及资产回购承诺提供人：招银金融租赁有限公司（CMB Financial Leasing Co., Ltd.，“招银金融租赁”） 发行人评级: BBB+ (Stable) (标普) 维好及资产回购承诺提供人评级: A3 (Stable) / BBB+ (Stable) (穆迪/标普) 预期发行评级: Baa1 (穆迪) 格式: Regulation S、高级无抵押票据，根据发行人的200亿美元中期票据计划提取 发行规模: 8亿美元 | 4亿美元 期限及类型: 5年 固息 | 10年 固息 到期日: 2025年8月12日 | 2030年8月12日 交割日: 2020年8月12日 票面利率 (SA, 30/360): 1.875% | 2.750% 发行利差: CT5+170bps | CT10+228bps 发行价: 本金额的99.786% | 本金额的99.325% 发行收益率: 1.920% | 2.828% 基准美国国债: T 0 ¼ 07/31/25 | T 0 ⅝ 05/15/30 基准美国国债价格/收益率: 100-046 / 0.220% | 100-23+ / 0.548% Hedge Ratio: 96% | 90% 募集资金用途: 一般公司用途 (离岸) 上市: 港交所 最小面值/增量: US$200k / US$1k 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、法国巴黎银行、招银国际、招商永隆银行、浦发银行香港分行、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国民生银行香港分行、花旗、兴业银行香港分行、大华银行 B&D: 渣打银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。