常德经投3年期美元债，初始价6.5%区域

发行人: 常德市经济建设投资集团有限公司（Changde Economic Construction Investment Group Co., Ltd.，“常德经投”） 发行人评级: Ba1 Stable (穆迪) 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 规模: 待定（美元计价） 期限: 3年 初始价: 6.5%区域 交割日: 2022年6月28日 (T+3) 到期日: 2025年6月28日 募集资金用途: 再融资集团2022年8月到期的中长期离岸债务（即3亿美元的 CDEco 6.6 08/15/2022） 控制权变动回售: Put 101% 细节: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际、民银资本、兴业银行香港分行、国金证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、信银投资、安信国际、海通银行、中金公司、上海证券 (香港)、国泰君安国际 B&D: 中泰国际 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。