更新：潍坊市城区西部投资发展集团3年期欧元债（齐鲁银行SBLC）定价5.3%，规模3500万欧元
* 更新了中介机构信息（承销团列表、法律顾问等）。
发行人：潍坊市城区西部投资发展集团有限公司（Weifang City West Investment Development Group Co., Ltd.）
SBLC提供人：齐鲁银行股份有限公司（QILU BANK CO., LTD.）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券
币种：欧元
规模：3500万欧元
期限：3年
票面利率：5.3%, S/A, 30/360
发行价：100
发行收益率：5.3%
定价日：2024年4月3日
交割日：2024年4月9日 (T+3)
到期日：2027年4月9日
最小面值/增量：EUR100,000 / EUR1,000
适用法律：英国法
上市场所：澳门金交所
募集资金用途：偿还2024年到期的离岸债券
控制权变动回售：Put 100%
独家全球协调人：金裕富证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人：金裕富证券、浙商银行香港分行、浦发银行香港分行
B&D：浦发银行香港分行
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2797213068
Common Code：279721306
LEI：655600RTKOY55V12AI09
TOE：香港时间17:45PM
信托人：China CITIC Bank International Limited
注：最终指导价5.3% (the number)，Launch Yield 5.3%，Launch Size 3500万欧元。
注2：兴证国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。
注3：发行人法律顾问是金诚同达（中国法），承销商法律顾问是孖士打（英国法及香港法）、北京大成（重庆）律师事务所（中国法），信托人法律顾问是孖士打（英国法及香港法）；发行人审计师是立信中联会计师事务所 (特殊普通合伙)。
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