更新：珠海华发集团拟在澳门发行3年期人民币离岸债券，将为首笔“横琴粤澳深度合作区债券”

* 补充了“横琴粤澳深度合作区债券”的相关信息。 4月19日消息，珠海华发集团有限公司（Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，“珠海华发集团”或“担保人”）拟发行 Reg S Only (Category 1)、3年期、人民币计价、高级无抵押、固定利率、有担保债券。 公司已委任中国银行澳门分行、澳门国际银行、兴证国际、海通国际、浦发银行香港分行、中国光大银行（包含光银国际/中国光大银行香港分行）、兴业银行香港分行、华金国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任国泰君安国际、申万宏源香港、中信证券、信银投资、民银资本为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 倘最终发行，债券发行人是 Huafa Investment Holding 2022 I Company Limited（珠海华发集团的BVI附属公司），并由珠海华发集团提供无条件及不可撤销担保，所得款项净额拟用于境外业务发展。 担保人主体评级是 BBB stable（惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 BBB（惠誉）。 债券发行后，将在澳门金交所及卢森堡证券交易所挂牌上市，适用香港法，透过MCSD（澳门中央证券托管结算一人有限公司）清算，ISIN: MO0000000246、MCSD No.: 2308001，最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000。 债券将包含控制权变动回售（101% Put）以及非登记事件回售（100% Put）。 发行人/担保人法律顾问是金杜（香港法）、德恒（中国法）、Campbells（BVI法）、Rato, Ling, Lei & Cortés — Advogados（澳门法），承销商法律顾问是亚司特香港（香港法）、北京大成（珠海）（中国法）、STA-Lawyers（澳门法），信托人法律顾问是亚司特澳大利亚（香港法）。珠海华发集团的审计师是致同会计师事务所（Grant Thornton）。 珠海华发集团由珠海市国资委持股93.51%、广东省财政厅持股6.49%。 珠海华发集团已于2022年12月获得国家发改委外债备案登记。 【横琴粤澳深度合作区债券】 拟发行债券将是首笔落地的“横琴粤澳深度合作区债券”。 据新华社，2021年12月30日，横琴粤澳深度合作区执行委员会正式印发《横琴粤澳深度合作区支持企业赴澳门发行公司债券专项扶持办法（暂行）》，鼓励该区企业有效利用澳门债券市场直接融资，降低其赴澳门发行公司债券的成本。扶持办法于2022年3月1日起正式实施，有效期一年。 根据扶持办法，该区对赴澳门成功发行公司债券且符合一定条件的区内企业，最高给予500万元人民币资金扶持，若债券为绿色债券，再额外给予50万元外部评审费用资金扶持；对为境内企业赴澳门成功发行公司债券提供服务的合作区内律师事务所、会计师事务所、信用评级机构、绿色债券第三方评审机构，按照每家每次10万元的标准予以资金扶持。 合资格债券发行金额最少需达5亿澳门元（或等值外币），债券需全数由澳门中央证券托管系统登记、托管及结算。 横琴粤澳深度合作区（Guangdong-Macao In-Depth Cooperation Zone in Hengqin）前身为2009年11月25日成立的珠海横琴新区，位于广东省南部，比邻澳门及珠海市，是广东省与澳门特别行政区共同管理的特殊经济区，面积约106平方公里，总人口53,040人，实际管辖横琴岛全境，2021年9月17日正式揭牌成立。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。