中梁控股完成3笔美元债的交换要约及/或同意征求，2笔交换票据余下本金额合计9879万美元

中梁控股集团有限公司（2772.HK，“公司”）5月18日晚披露，完成2笔2022年到期存量美元债券（合称“交换票据”）的交换要约及同意征求及发行新票据，同时，完成2023年到期美元债券的同意征求。 完成交换要约及同意征求及发行新票据 于2022年5月18日，交换要约及同意征求的全部先决条件已达成且交换要约及同意征求已完成。 根据交换要约及同意征求之条款及条件，合共262,172,000美元的2022年5月票据 Zhongliang 8.5 05/19/2022 有效提交作交换（且被视为已同意建议修订）并获公司接纳。于注销该等2022年5月票据后，2022年5月票据余下未偿还本金额将为27,628,000美元。 经计及公司接纳2022年7月票据 Zhongliang 9.5 07/29/2022 合资格持有人给予的若干逾期提交指示，合共368,334,000美元的2022年7月票据有效提交作交换（且被视为已同意建议修订）并获公司接纳。注销该等2022年7月票据后，2022年7月票据余下未偿还本金额将为71,166,000美元。 就交换有效提交并获接纳的2022年5月票据及2022年7月票据，公司已根据交换要约及同意征求，发行201,636,117美元的2023年4月新票据及428,869,883美元的2023年12月新票据。 2023年4月新票据自2022年5月18日起按年利率8.75%计息，于2022年10月15日及2023年4月15日分期支付。2023年12月新票据自2022年5月18日起按年利率9.75%计息，于2022年12月31日、2023年6月30日及2023年12月31日分期支付。 此外，于2022年5月18日，公司、适用交换票据的附属公司担保人及交换票据受托人已签立交换票据补充契约，致使交换票据契约之建议修订生效，且交换票据补充契约于相关受托人收到通知，确认于2022年5月18日支付适用交换及同意代价后生效。因此，交换票据的各当前及未来持有人受各份交换票据契约（经相应交换票据补充契约修订）条款约束。 完成同意征求 公司宣布，其已为使契约的建议修订生效而取得必要的所需同意。 根据日期为2022年4月28日的同意征求声明，公司亦已支付与同意征求有关的适用同意费。因此，公司与中国建设银行（亚洲）股份有限公司（作为受托人）于2022年5月18日就2023年4月票据 Zhongliang 12 04/17/2023 所订立并使日期为2021年9月17日的契约建议修订生效的补充契约，在受托人收到通知、确认同日支付适用同意费后生效。 余下交换票据 公司预期无法根据余下交换票据的条款适时于到期时还款。公司将继续与发行在外交换票据的持有人沟通。尽管交换要约及同意征求已完成，公司促请余下交换票据的持有人按照与交换要约及同意征求项下条款大致相同的条款将余下交换票据换成新票据。公司鼓励相关持有人于切实可行情况下尽快与公司联络，务求就交换事宜达成双方同意的安排。 内幕消息 根据2022年5月票据的条款，2022年5月票据的所有未偿还本金及其应计利息将于到期日2022年5月19日到期并须予支付。于公告日期，公司预期其无法在2022年5月19日支付2022年5月票据的余下未提交未偿还本金27,628,000美元的本金及/或利息。在30天宽限期届满后仍不支付利息的行为将构成2022年5月票据的违约事件，而偿还本金概不获任何宽限期；于本公告日期，有关违约事件并无发生。 于公告日期，上述情况概无亦不会导致（i）未偿还的于2023年4月到期的12.0%优先票据；（ii）未偿还的于2022年7月到期的9.5%优先票据；（iii）2023年4月新票据；及（iv）2023年12月新票据出现违约。 公司董事会认为，上述情况不会对集团的业务营运产生任何潜在重大影响。 2022年5月票据退市 由于2022年5月票据将于2022年5月19日到期，2022年5月票据将在其到期后从联交所退市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。