越秀地产3年期人民币点心债，初始价4.2%区域

发行人: 愉欣国际有限公司（JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED） 担保人: 越秀地产股份有限公司（Yuexiu Property Company Limited，00123.HK，“越秀地产”） 担保人评级: Baa3 / BBB- (穆迪/惠誉) 预期发行评级: Baa3 (穆迪) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保票据 格式: Regulation S only (Category 1) 币种 & 规模: 人民币计价、规模待定 期限: 3年 初始价: 4.2%区域 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 香港法 募集资金用途: 再融资1年内到期的若干离岸中长期债务 上市场所: 澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、招银国际、创兴银行、越秀证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、交通银行、中国民生银行香港分行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行 B&D: 中信证券 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 交割日: 2023年11月15日 (T+5) TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。