条款：鑫苑置业3NP2美元债定价14% YTP，规模1.7亿美元

发行人：鑫苑（中国）置业有限公司（Xinyuan Real Estate Co., Ltd.，XIN.US，“鑫苑置业”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 抵押：若干附属公司担保人的股份质押 发行类型：高级无抵押、固定利率债券 发行人评级：B- stable (惠誉) / B- stable (标普) 预期发行评级：B- (惠誉) 格式：Reg S 发行规模：1.7亿美元 期限：3年期NP2 发行收益率/发行价：14.00% (yield-to-put) / 100% 票面利率：14.00% S/A 30/360 交割日：2021年1月25日(T+5) 到期日：2024年1月25日 投资者回售选择权：可回售日在2023年1月25日当日，回售价为本金额的100％ 所得款项用途：为若干现有离岸债务再融资（其中可能包括回购或赎回存量票据），以及用于一般公司用途 契约类型：Customary high yield covenants 条款：US$200,000/US$1,000；新交所上市；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B＆D）、中金公司、海通国际、钟港资本、尚乘 联席牵头经办人及联席账簿管理人：华盛资本证券有限公司（Valuable Capital Limited）、中达证券 ISIN / Common Code：XS2290806954 / 229080695 TOE：18:37 HKT 备注1：1月18日定价。最终指导价14% YTP (#)。 备注2：中达证券在最后阶段加入了承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。