华南城建议发行Reg S优先票据

华南城（1668.HK，或简称“公司）19日早间公布，拟进行Reg S、优先票据的国际发售。 票据之定价，包括本金总额、发售价及息率将由瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际以及海通国际作为建议发行票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；及中银国际、建银国际、中国光大银行香港分行、招银国际、香江金融、佳兆业金融集团以及东方证券 (香港) 作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，透过使用入标定价的方式厘定。落实及完成建议发行票据与否须视乎市况和投资者反应而定。 票据拟由华南城直接发行，附属公司担保人（华南城的若干非中国附属公司）提供担保，所得款项之净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。 公司将向新交所申请票据在新交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。