中银投资5年期美元绿债（中国银行澳门分行提供担保）定价T5+75bps，规模6亿美元

中银投资的全资子公司 Amipeace Limited 周二（11月2日）定价一笔Reg S、5年期、6亿美元、高级无抵押、绿色债券 BOCGInv 1.75 11/09/2026，初始价T5 + 115bps区域，最终指导价T5 + 75bps (THE #)，发行价T5 + 75bps / 99.222 / 1.914%。 债券将由中国银行澳门分行提供担保，预期发行评级A1 / A（穆迪/惠誉），与中国银行主体评级一致。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超13亿美元 (含8.28亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 中国银行（包含中国银行/中银香港/中银国际）、摩根大通、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中国农业银行香港分行、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、东方汇理银行、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、南洋商业银行、华侨银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中国银行担任独家绿色结构顾问，中银国际为结算交割行（B&D Bank）。 债券获得香港品质保证局 (HKQAA) “绿色及可持续金融认证计划：2021”发行前阶段认证。募集资金将用于融资和/或再融资符合中银投资《绿色债券管理声明》中定义的绿色项目。 中信里昂证券在最后阶段移出承销团（初始价宣布时作为联席牵头经办人及联席账簿管理人）。 条款概要如下： 发行人: Amipeace Limited（中银投资的全资子公司） 公司: 中银集团投资有限公司（Bank of China Group Investment Limited，“中银投资”） 担保人: 中国银行股份有限公司澳门分行（Bank of China Limited, Macau Branch） 担保人评级: A1 stable / A stable / A stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级: A1 / A（穆迪/惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券，根据发行人的200亿港元中期票据计划提取 格式: Reg S only 发行规模: 6亿美元 期限: 5年 交割日: 2021年11月9日 (T+5) 到期日: 2026年11月9日 票面利率: 1.75% 固定利息 (S/A, 30/360) 发行利差: T5+75bps 发行价格 / 收益率: 99.222 / 1.914% 基准美国国债 / 对冲比率: T 1 ⅛ 10/31/26 / 98% 美国国债价格 / 收益率: 99-26 / 1.164% 条款: 港交所上市, US$200k / US$1k, 英国法 募集资金用途: 用于融资和/或再融资符合中银投资《绿色债券管理声明》中定义的绿色项目 外部审查: 香港品质保证局 (HKQAA) 绿色及可持续金融认证计划：2021 (发行前阶段) 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中国银行（包含中国银行/中银香港/中银国际）、摩根大通、UBS 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 农银国际、中国农业银行香港分行、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、东方汇理银行、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、南洋商业银行、华侨银行 B&D: 中银国际 独家绿色结构顾问: 中国银行 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN / Common Code: XS2390145006 / 239014500 TOE: 8:28PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。