【PRICED】远东宏信有限公司最终发行5亿美元3.5年期票据，发行收益率为6.210%，T3+220基点

发行人： 远东宏信有限公司（3360.HK，简称“发行人”） 发行人评级： 标普 BBB-（展望稳定） 预期发行评级： 标普 BBB- 发行形式： Regulation S（Category 1）；Registered Form；根据发行人40亿美元中期票据及永续证券计划发行 债券类型： 高级无抵押固定利率票据（简称“票据”） 发行规模： 5亿美元 期限： 3.5年期 票息： 6.000%（FXD，S/A，30/360） 发行息差： T3+220基点 发行收益率： 6.210% 发行价格： 99.348 美国国债基准： T 3 ⅞ 03/15/28 美国国债价格/收益率： 99-20 / 4.010% 美国国债对冲基准： T 4 ⅛ 02/28/27 美国国债对冲价格/收益率： 100-05+ / 4.030% 对冲比率： 168% 结算日： 2025年4月1日（T+5） 到期日： 2028年10月1日 资金用途： 票据发行所得净款拟用于发行人营运资金及一般企业用途。在取得相关中国政府部门必要批准后，部分资金可能通过集团内贷款形式借予发行人在中国境内的子公司 清算机构： Euroclear及Clearstream 条款细节： USD200K/1K面额；香港联交所上市；英国法管辖 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人： 中信银行国际、中金公司、中信证券、星展银行、远东宏信国际、国泰君安国际、三菱日联金融集团、渣打银行、瑞银 联席账簿管理人及联席牵头经办人： 法国巴黎银行、交银国际、德意志银行、兴业银行香港分行、摩根大通、瑞穗银行、浦发银行香港分行、三井住友日兴证券 簿记管理人： 渣打银行 ISIN： XS3025777221