扬州城控集团拟发美元债券，电话会议8月17日起召开

扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司（Yangzhou Urban Construction State-owned Assets Holding (Group) Co., Ltd.，惠誉：BBB stable，标普：BBB- negative，简称“扬州城控”或“发行人”）拟发美元计价、3年期、Reg S only、高级票据。 公司已委任中国民生银行香港分行、海通国际、兴业银行香港分行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任兴证国际、中金公司、信达国际、中信里昂证券、招商永隆银行、华泰国际、工银澳门、浦发银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自8月17日起，安排召开系列固定收益投资者电话会议。 债券拟由扬州城控直接发行，预期评级BBB（惠誉），募集资金用于现有债务再融资。 SereS的数据显示，扬州城控现有一笔3亿美元债券YZUrbanCons 4.375 12/19/2020将于年底到期。 据华尔街交易员Deal Pipeline，扬州城控此前于2020年3月公布，拟于2020年下半年在香港发行不超过5年期的3亿美元境外高级无抵押固定利率债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。