兴证香港3年期美元债（工商银行福建省分行SBLC）定价2.9%，规模2.95亿美元

兴证（香港）金融控股有限公司（Industrial Securities (Hong Kong) Financial Holdings Limited，简称“兴证香港”或“维好提供人”）透过其全资附属公司IS (Hong Kong) Investment Limited（“发行人”）在本周一（12月23日）定价一笔Reg S、3年期（2022年12月30日到期）、本金额2.95亿美元、固定利息2.9%、高级无抵押、信用增强（SBLC）债券ISHK 2.9 12/30/2022，初始价3.1%区域，最终指导价2.9%，发行价2.9% / 本金额的100%。 债券发行人是IS (Hong Kong) Investment Limited，由兴证香港提供维好，并由中国工商银行福建省分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Fujian Provincial Branch）提供不可撤回的备用信用证（SBLC）。 债券预期评级A1（穆迪），与工商银行的主体评级一致，募集资金用于一般公司用途。 兴证国际、中国工商银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行（国际）、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券12月30日交割，将在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。