微盟集团定价5年期NP3、3亿美元零息可转债，到期收益率1%

微盟集团（WEIMOB INC.，2013.HK）5月25日公布，建议发行于2026年到期、3亿美元、零息、有担保、可换股债券，以及根据一般授权配售新股。 瑞士信贷、摩根士丹利、中金公司担任联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及配售代理。 【建议债券发行人发行于2026年到期的3亿美元零息有担保可换股债券】 董事会宣布，于2021年5月24日（交易时段后），债券发行人（Weimob Investment Limited）、微盟集团及经办人已订立债券认购协议，据此，发行人将予发行本金总额为3亿美元的2021可换股债券，微盟集团无条件及不可撤回地担保信托契据及2021可换股债券列明债券发行人应付的所有到期款项。2021可换股债券的发行价将为2021可换股债券本金总额的100%，而每份债券的面值将为200,000美元及超出部分的1,000美元整数倍。 债券2026年6月7日到期，期限为5年期NP3。债券包含投资者回售权（Put）：债券发行人将按任何债券持有人的选择、于2024年6月7日按其本金总额的103.04%赎回该持有人的全部或仅部分债券。 债券为零息，发行价为本金额的100%，发行人将于到期日按本金额之105.11%赎回，因此，认沽/到期收益率（YTP/YTM）为每年1%。 初步换股价每股21.00港元较： （i）2021年5月24日香港联交所所报最后收市价每股16.06港元溢价约30.8%； （ii）直至2021年5月24日前连续五个交易日香港联交所所报平均收市价每股约16.27港元溢价约29.1%；及 （iii）直至2021年5月24日前连续十个交易日香港联交所所报平均收市价每股约15.60港元溢价约34.6%。 按照初步换股价21.00港元及假设按初步换股价悉数兑换2021可换股债券，则2021可换股债券将可兑换为最多110,914,285股新股，占： （i）于公告日期微盟集团现有已发行股本2,275,597,427股股份的约4.9%；及 （ii）经根据2021可换股债券配发及发行新股扩大后微盟集团已发行股本的约4.6%。 2021可换股债券拟将在香港联交所上市。微盟集团已向香港联交所申请2021可换股债券上市。发行新股将毋须获得股东批准，且新股将根据一般授权配发及发行，并将在所有方面与相关登记日期当时已发行股份享有同等地位。 债券发行所得款项总额将为3亿美元。债券发行估计所得款项净额（经扣除经办人佣金及其他估计应付开支）将约为2.939亿美元。按照该所得款项净额计算及假设2021可换股债券悉数兑换，每股新股净价约为20.57港元。微盟集团拟将发行债券的所得款项净额用于提升集团的综合研发实力、升级集团的营销系统、补充营运资金及一般公司用途。 【根据一般授权配售新股】 于2021年5月24日（交易时段后），微盟集团及配售代理订立配售协议，据此，配售代理有条件同意作为微盟集团的配售代理促使若干承配人按配售价每股15.00港元认购156,000,000股新股或（倘未获成功）作为主事人自行认购该等新股。 每股配售价15.00港元较： （i）2021年5月24日香港联交所所报收市价每股16.06港元折让约6.6%； （ii）直至2021年5月24日前最后连续五个交易日香港联交所所报平均收市价每股约16.27港元折让约7.8%；及 （iii）直至2021年5月24日前最后连续十个交易日香港联交所所报平均收市价每股约15.60港元折让约3.9%。 配售股份数目相当于微盟集团于公告日期现有已发行股本约6.9%及微盟集团经配售扩大后的已发行股本约6.4%。 配售股份将由配售代理配售予不少于六名专业投资者，彼等均为独立第三方。 配售代理于配售协议项下有关配售的责任须待（i）香港联交所上市委员会已批准配售股份上市及买卖，且有关上市及批准其后并未交付代表配售股份之最终股票前遭撤回；及（ii）其他若干惯常条件达成或豁免后方可作实。 发行配售股份将毋须获得股东批准，且配售股份将根据一般授权配发及发行，并将在所有方面与配售完成日期当时已发行股份享有同等地位。 微盟集团将向香港联交所上市委员会申请配售股份于香港联交所上市及买卖。 配售所得款项总额约为23.4亿港元。配售的所得款项净额约为23.096亿港元。于扣除相关费用及开支后，配售的每股价格净额为约每股14.81港元。微盟集团拟将其收取的所得款项净额用于提升集团的全面研发实力、升级集团的营销体系、为潜在战略投资及并购补充资金、补充营运资金及一般公司用途。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。