华泰证券拟发美元债券，投资者电话会议2月4日召开

华泰证券股份有限公司（Huatai Securities Company Limited，601688.SH / 6886.HK / HTSC.L，穆迪：Baa2 Stable，标普：BBB Positive，简称“华泰证券”或“公司”或“担保人”）计划近期发行Reg S、美元计价、高级无抵押债券。 公司已委任华泰金融控股（香港）有限公司、中国银行、中国工商银行、摩根大通为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任农银国际、交通银行、建银国际、中国光大银行香港分行、招商证券（香港）、中国民生银行香港分行、平证证券（香港）有限公司（China PA Securities (Hong Kong) Company Limited）、花旗、招银国际、兴业银行香港分行、南洋商业银行、渣打银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于2月4日安排召开连串固定收益投资者电话会议。 倘最终发行，债券发行人是Pioneer Reward Limited（华泰证券的全资离岸附属公司），并由华泰证券提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级BBB（标普）。 此前，华泰证券2019年12月26日公布，公司董事会于12月25日审议通过相关议案，同意华泰证券为境外全资子（孙）公司附属的特殊目的主体发行不超过4亿美元境外债券提供担保。 SereS的数据显示，华泰证券现有一笔存量美元债券Huatai 3.375 05/23/2022在二级市场流通，债项评级Baa2 / BBB（穆迪/标普），上周五（1月31日）收盘在T2 + 103.7bps（中间价）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。