佳兆业365天美元债，FPG 12.0% (The Number)

佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，“佳兆业”）今日发行Reg S、无评级、365天短期限、美元计价、固定利息、高级债券，最终指导价（Final Price Guidance）12.0% (The Number)。 债券将平价发行（现金发行价100%），到期后，发行人将按照本金额的101.5%（Repayment Price）偿还本金。 债券拟由佳兆业直接发行，附属公司担保人（佳兆业的若干非中国受限附属公司）提供担保，并以发行人和若干附属公司担保人的股份作抵押。 此次发行募集资金用于现有债务再融资，债券发行后，在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 中信银行（国际）担任独家全球协调人，债券预计今日定价，12月14日（T+3）交割。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。