条款：靖江港口集团3年期美元债定价6.4%，规模1亿美元

发行人: 靖江港口集团有限公司（Jingjiang Port (Group) Co., Ltd） 发行人评级: BBB- Stable（联合国际） 预期发行评级: BBB-（联合国际） 格式: Regulation S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 币种: 美元 发行规模: 1亿美元 期限: 3年 票面利率: 6.4%, S/A, 30/360 发行收益率/发行价格: 6.4% / 100% 定价日: 2024年10月18日 交割日: 2024年10月23日 (T+3) 到期日: 2027年10月23日 控制权变动回售: Put 101% 募集资金用途: 再融资集团的现有离岸债券 条款: 最小面值/增量为 U.S.$200k/1k；澳门金交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 信银投资、华夏银行香港分行、永赢国际资产管理有限公司、国信证券 (香港)、中国银河国际、中信证券、格理昂证券有限公司、中金公司、兴证国际、中泰国际、浙商银行香港分行、华泰国际 B&D: 信银投资 ISIN: XS2921237876 Common Code: 292123787 Timing: 21:56 香港时间 注：初始价6.5%区域，最终指导价6.4% (the #)，Launch Yield 6.4%，Launch Size 1亿美元。 注2：华泰国际在最后阶段加入承销团。 注3：发行人法律顾问是杨振文律师行（英国法）、海华永泰（中国法），承销商法律顾问是孖士打（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是孖士打（英国法及香港法），发行人审计师是中汇会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。