绿景中国地产3年期美元债（交换要约new money），初始价12.250%区域

绿景（95.HK）今日发行3年期美元债，初始价12.250%区域。 野村（B&D）、上银国际、尚乘、星展银行、建银国际、海通国际、交银国际、中投证券国际、中泰国际、香江金融、农银国际、民银资本、UBS、越秀证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 新债将作为美元债交换要约的额外新票据（new money）份额发行，募集资金用于1年内到期的现有中长期境外债务再融资。 交换要约已于伦敦时间3月2日下午4时正届满，LVGEM 8.5 08/15/2020（“现有票据”或“交换标的”）之227,390,000美元本金额 (占存量本金额约56.85%) 已根据交换要约有效提交并已获接纳，据此，绿景将发行227,390,000美元的交换要约新票据（交换比率为1:1）。 额外新票据发行后，将与交换要约新票据合并及构成单一系列。 额外新票据的条款概要如下： 发行人：Gemstones International Limited（绿景的全资子公司） 担保人：绿景（中国）地产投资有限公司（LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited，95.HK，简称“绿景”或“公司”）及其若干离岸附属公司 格式：Reg S（立即与“交换要约新票据”合并及构成单一系列） 发行：高级无抵押、固定利率票据 绿景评级：B3 Stable / B Stable / BB- Stable（穆迪/惠誉/联合评级国际） 预期发行评级：B / BB-（惠誉/联合评级国际） 规模：待定（美元计价） 期限：3年 初始价：12.250%区域 交割日：2020年3月10日（T+5） 到期日：2023年3月10日 交换要约新票据：本金额227,390,000美元、2023年到期、高级无抵押、固定利率债券 (ISIN: XS2098347821) 募集资金用途：1年内到期的现有中长期境外债务的再融资 契约类型：Customary HY covenant package 上市：新交所 条款：最小面值/增量为USD200k/USD1k，适用纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：野村（B&D）、上银国际、尚乘、星展银行、建银国际、海通国际、交银国际、中投证券国际、中泰国际、香江金融、农银国际、民银资本、UBS、越秀证券 Timing：最早今日定价 交换要约 绿景在2月20日早间公布，就现有票据LVGEM 8.5 08/15/2020展开交换要约，交换比例为1:1。视市场情况而定，公司计划同期发行额外新票据（Concurrent New Money）。连串固定收益投资者电话会议已于2月21日起召开。 新票据将是2023年到期、高级无抵押、美元票据，新票据将附带之最低收益率为每年11.5%。 野村、上银国际、尚乘、星展银行、海通国际担任交换要约的交易经理，D.F. King担任资料及交换代理。 交换要约及新票据发行时间表 交换要约开始：2020年2月20日（星期四） 公布新票据最低收益率：2020年2月25日前后（星期二） 交换要约截止：伦敦时间2020年3月2日16:00（星期一） 宣布要约结果、厘定新票据的最终利率和收益率、额外新票据（New Money）定价（如有）：要约截止日后尽快，预计在2020年3月3日前后（星期二） 结算日：2020年3月10日前后（星期二） 新票据于新交所上市：2020年3月11日前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。