长城资产拟维好发行美元高级债券，预期评级Baa1/BBB+/A

中国长城资产管理股份有限公司（China Great Wall Asset Management Co., Ltd.，穆迪：A3 Stable，标普：A- Stable，惠誉：A Stable，简称“长城资产”）计划近期发行RegS、高级无抵押、美元计价债券。 摩根大通、工银亚洲、工银国际、农银国际、中国农业银行香港分行、建银国际、渣打银行、摩根士丹利担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，中国银行、交通银行香港分行、中银国际、光银国际、民生银行香港分行、花旗、澳洲联邦银行、德意志银行、国泰君安国际、汇丰、野村、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人和联席簿记人。固定收益投资者会议8月22日起，在香港召开。 倘最终发行，债券发行人是China Great Wall International Holdings III Limited，担保人是China Great Wall AMC (International) Holdings Company Limited，维好和EIPU提供人是长城资产。债券的预期评级是Baa1 / BBB+ / A（穆迪/标普/惠誉）。 长城资产上次发行美元债券是在2016年10月20日，当时，公司维好发行了两笔美元计价债券，分别定价在T3 + 135（GreatWall 2.25 19，3年期）和T5 + 145（GreatWall 2.625 21，5年期）；两笔美元债的8月21日指导中间价分别在T2 + 140（GreatWall 2.25 19，剩余期限2.18年）和T5 + 130（GreatWall 2.625 21，剩余期限4.19年）。 中国长城资产管理股份有限公司前称“中国长城资产管理公司 - China Great Wall Asset Management Corporation”，于2016年12月整体改制为股份有限公司，改制后的长城资产由财政部持股97%、全国社会保障基金理事会持股2%、中国人寿保险（集团）公司持股1%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。