路劲基建5NC3美元债定价5.9%，规模3亿美元

路劲基建周四（2月27日）定价5年期NC3、3亿美元、高级无抵押债券RoadKing 5.9 03/05/2025，初始价6.125%区域，最终指导价5.9%，发行价5.9% / 本金额的100%。发行价较初始价缩窄22.5基点。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超7.5亿美元，预期发行规模为“最高3亿美元”。 汇丰、摩根大通（B&D）、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 作为参考，SereS的数据显示，路劲基建存量美元债RoadKing 6.7 09/30/2024在新交易宣布前（2月26日）收盘在104.28 / 5.63%（剩余期限4.59年，中间价）。 新债的条款概要如下： 发行人：RKPF Overseas 2019 (A) Limited（路劲基建之BVI全资附属公司） 母公司担保人：路劲基建有限公司（Road King Infrastructure Limited，1098.HK，“路劲基建”） 母公司担保人评级：Ba3 Stable (穆迪), BB- Stable (标普) 预期发行评级：Ba3 (穆迪) 格式：Regulation S 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 期限：5年期NC3 发行规模：3亿美元 票面利率：5.9%，半年付息一次，日计数30/360 发行价：本金额的100% 发行收益率：5.9% 交割日：2020年3月5日 (T+5) 到期日：2025年3月5日 可赎回日及赎回价：2023年3月5日或之后十二个月期间，发行人可以随时及不时按本金额的102.950%赎回；2024年3月5日或之后十二个月期间，赎回价为101.475%。 控制权变动回售：发生控制权变动及票据评级下降后，发行人将提呈要约，按本金额之101%购回票据。 募集资金用途：募集资金净额约为295,500,000美元，用于收购或投资物业项目、一般企业用途 契约类型：Customary High Yield Covenant Package 清算：欧洲清算银行/明讯银行 细节：最小面值/增量US$200,000 x US$1,000；新交所上市，适用英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰、摩根大通（B&D）、渣打银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。