香港置地10年期美元债,初始价T+160bps区域
发行人: The Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Company Limited
担保人: 香港置地有限公司(The Hongkong Land Company, Limited)
担保人评级: A2 Stable / A Stable (穆迪/标普)
预期发行评级: A2 (穆迪) / A (标普)
发行类型: 美元计价、高级无抵押票据
格式: Reg S (Category 2),根据发行人的有担保中期票据计划提取
规模: 美元基准规模
期限: 10年
初始价: T+160bps区域
募集资金用途: 转贷予置地控股有限公司(Hongkong Land Holdings Limited)及/或其附属公司用作一般公司用途
选择性赎回: 3-month par call
细节: 新交所上市;英国法;US$200k/US$1k
独家全球协调人: 汇丰 (B&D)
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 汇丰、中银香港、星展银行
Timing: 今日定价
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