华南城2年期美元债，初始价12.375%区域

华南城控股有限公司（China South City Holdings Limited，1668.HK，标普：B- stable，惠誉：B stable，“华南城”或“发行人”）今日发行Reg S、2年期、美元计价、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）12.375%区域。 票据拟由华南城直接发行，附属公司担保人（华南城的若干非中国受限附属公司）提供担保，债券预期评级B（惠誉），募集资金用于：项目开发及发展有关的现有债务再融资及一般公司用途。 UBS（B&D）、国泰君安国际、海通国际、星展银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，汇丰、中银国际、香江金融、钟港资本担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券预计今日定价，发行后，在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。