条款：莆田国投3年期美元债定价4.7%，规模1.8亿美元

发行人：莆田市国有资产投资有限公司（Putian State-Owned Assets Investment Co., Ltd.，“莆田国投”） 发行人评级：BB+ stable（惠誉） 预期发行评级：BB+（惠誉） 发行类型：高级无抵押、固定利率债券 格式：Regulation S 规模：1.8亿美元 期限：3年 发行收益率/发行价：4.7% / 100 票面利率：4.7%, 30/360, S/A 筹集资金用途：境内项目建设、营运资金用途 上市：新交所 其他条款：最小面值/增量US$200k/US$1k，英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 交割日：2021年4月23日 (T+4) 到期日：2024年4月23日 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、光银国际、中信建投国际、民银资本、信银投资、国泰君安国际、海通国际、鸿升证券、兴业银行香港分行 B&D：中金公司 ISIN：XS2247949246 TOE：21:02 HKT 备注1：4月19日定价。初始价5%区域，最终指导价4.7% (The #)。 备注2：中信建投国际在最后阶段加入了承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。