禹洲地产拟增发2021年到期7.9%美元优先票据

禹洲地产股份有限公司（Yuzhou Properties Company Limited，1628 HK，“禹洲地产”）拟按原先票据（本金总额2亿美元的有担保优先票据Yuzhou 7.9 05/11/21）的条款及条件进行建议进一步发行，惟发行日期及发售价除外。增发所得款项净额主要用作现有债务再融资。 增发票据预期评级为BB- / B+（惠誉/标普），与原有票据相同。 新票据的详情（包括本金总额及发售价）将由独家牵头经办人透过使用入标定价的方式厘定。 华尔街交易员的数据显示，北京时间7月23日08:00，Yuzhou 7.9 05/11/21 bid在100.391 / 7.73%YTW。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。