条款:贵州双龙开投3年期美元债(华夏银行贵阳分行SBLC)定价7.00%,规模1250万美元
发行人:贵州双龙航空港开发投资(集团)有限公司(Guizhou Shuanglong Airport Development & Investment (Group) Co., Ltd.,简称“贵州双龙开投”)
SBLC提供人:华夏银行股份有限公司贵阳分行(Hua Xia Bank Co., Ltd Guiyang Branch)
预期发行评级:无评级
格式:Reg S only (Cat 1)
发行类型:固定利率、高级无抵押、信用增强债券
发行规模:1250万美元
期限:3年
票面利率:7.00%
发行价:100.00
发行收益率:7.00%
定价日:2023年2月24日
交割日:2023年3月1日 (T+3)
到期日:2026年3月1日
募集资金用途:再融资公司2023年3月到期境外债券的本金(编者注:公司有一笔2600万美元债券 GZShuanglong 4 03/22/2023)
控制权变动回售权:Put at 100%
适用法律:英国法
最小面值/增量:USD200k/1k
上市:港交所
联席全球协调人:鼎鑫 (证券) 有限公司、申万宏源香港、光银国际
清算系统:Euroclear / Clearstream
ISIN:XS2592225085
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