【PRICED】扬州城建国有资产控股集团成功发行3亿美元3年期债券，发行收益率为3.90%，较初始价收窄70bps

发行人：扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 预期债项评级：无评级 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债项地位：高级无抵押固定利率票据 币种及发行规模：3亿美元 期限：3年期 发行价格：100 发行收益率：3.90% 票面利率：3.90% 付息频率：半年付息，30/360 初始价格指导：4.6%区域 资金用途：用于偿还发行人于2026年7月到期的现有中长期境外票据本金 控制权变更：101%回售权 面值：20万美元/1000美元 管辖法律：英国法 上市地点：MOX 结算日：2026年4月23日 (T+5) 到期日：2029年4月23日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信证券、中泰国际、国泰君安国际、海通国际、中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：上银国际、建银国际、光银国际、招商永隆银行、民银资本、信银投资、中信银行国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、Gee Hi International Securities (Hong Kong) Limited、华泰国际、华夏银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行、申万宏源（香港）、东吴证券香港 B&D：中信证券 清算系统：Euroclear及Clearstream ISIN码：XS3309877150 共同代码：330987715 定价时间：香港时间19:45