巴中发展控股集团有限公司3年期人民币点心债,最终指导价7.8%
发行人:巴中发展控股集团有限公司(Bazhong Development Holding Group Co., Ltd.)
发行人评级:BBB- Positive(中证鹏元国际)
预期发行评级:BBB-(中证鹏元国际)
格式:Reg S (Cat 1)
发行类型:固定利率、高级无抵押债券
币种:人民币
规模:待定
期限:3年
最终指导价:7.8%
交割日:2024年8月12日 (T+3)
到期日:2027年8月12日
募集资金用途:项目建设、补充营运资金
控制权变动回售:Put 100%
最小面值/增量:CNY1,000,000 / CNY10,000
上市场所:澳门金交所
适用法律:英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:圆通环球证券、港利资本、格理昂证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人:浦发银行香港分行、高山证券、金信期盈、中泰国际、兴证国际、中环国际证券、东方汇财证券有限公司、申万宏源香港、民银资本、上古证券有限公司(Shanggu Securities Limited)
B&D:浦发银行香港分行
清算系统:Euroclear / Clearstream
ISIN:XS2861551542
Common Code:286155154
Timing:最早今日定价
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