条款：龙光集团7NC4美元债定价4.50%，规模3亿美元

发行人：龙光集团有限公司（Logan Group Company Limited，3380.HK，“龙光集团”） 附属公司担保人：发行人的若干离岸附属公司 发行人评级：BB Stable (标普) / BB Stable (惠誉) / Ba3 Positive (穆迪) / BBB- Stable (联合国际) 预期发行评级：BB (惠誉) / BBB- (联合国际) 发行类型：固定利率、高级票据 格式：Reg S only 规模：3亿美元 期限：7年期NC4 票面利率：4.50%, S/A, 30/360 发行价/发行收益率：100% / 4.50% 交割日：2021年1月13日（T + 5） 到期日：2028年1月13日 发行人赎回选择权：2025年1月13日或之后任何时间，可以按本金额的102％赎回；2026年1月13日或之后任何时间，可以按101％赎回；2027年1月13日或之后任何时间，可以按100.5％赎回。 契约类型：Customary high yield covenant package 所得款项用途：为发行人的若干现有离岸债务再融资 清算系统：Euroclear / Clearstream 其他细节：港交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：德意志银行、国泰君安国际、瑞士信贷、UBS、海通国际、中信银行（国际）、花旗、巴克莱、法国巴黎银行、东亚银行、民银资本 B&D：国泰君安国际 ISIN / COMMON CODE：XS2281303896 / 228130389 TOE：21:52 HKT 备注：1月6日定价。初始价5.00%区域，最终指导价4.50% (THE #)，订单超30亿美元 (含2.4亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高3亿美元”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。