成都空港城市发展集团3年期人民币点心债，初始价4.5%区域

发行人: 成都空港城市发展集团有限公司（Chengdu Aerotropolis City Development Group Co., Ltd.，“成都空港发展”） 发行人评级: BB+ Stable (惠誉) / BBBg+ Stable (中诚信亚太) / A- Stable (联合国际) 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种 & 规模: 人民币计价、规模待定 期限: 3年 初始价: 4.5%区域 交割日: 2024年7月17日 (T+5) 募集资金用途: 离岸债务再融资 控制权变动回售: 101% Put 上市场所: 香港联交所 最小面值/增量: CNY1,000,000/10,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 鸿升证券、安信国际、国泰君安国际、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、信银投资、中信银行 (国际)、兴业银行香港分行、交银国际、华夏银行香港分行、浦银国际、浦发银行香港分行、中信证券、上银国际、汇生证券、中金公司、光银国际、浙商银行香港分行 B&D: 国泰君安国际 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear/Clearstream) Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。