TCL集团拟在境外发行美元债券，总额不超过3亿美元，并由境内中资银行出具备用信用证担保

TCL集团股份有限公司（TCL Corporation，000100.SZ，简称“TCL集团”或“公司”）6月12日公布，计划在银行贷款、境内资本市场融资等传统融资渠道之外，继续开拓海外融资渠道。公司拟申请以下属境外全资子公司TCL Technology Investments Limited作为发行主体，在境外发行规模不超过3亿美元（含3亿美元）的债券，并由境内一家中资银行为本次发行提供担保。本次发行尚需提交公司股东大会审议，并报相关主管部门获准发行后方可实施。最终方案以国家发改委等机构备案登记文件为准。 发行方案： 1、发行主体：TCL集团下属境外全资子公司TCL Technology Investments Limited。 2、担保方式：境内中资银行出具备用信用证担保。 3、发行币种及规模：美元，计划发行总额不超过3亿美元（含3亿美元）等值，为境外美元债一般基准规模，最终发行情况根据届时市场情况而定。 4、债券期限：不超过5年期（含5年期），具体期限将根据届时市场情况而定。 5、发行利率：固定利率发行，发行利率根据届时市场及订单情况确定。 6、发行时间：待相关文件准备完毕后，根据届时市场情况而定。 7、发行对象：境外合格机构投资者。 8、债券上市安排：拟在境外上市，发行的债券将申请在香港联合交易所、新加坡证券交易所或其他合适境外交易所上市交易，最终将以发行情况为准。 9、募集资金用途：将用于一般公司用途及现有债务置换等。 10、决议有效期：股东大会审议通过之日起12个月内有效。 截至2018年底，TCL集团主要产业包括以下三大业务群： 1、半导体显示业务群：包括华星光电、华显光电（0334.HK）以及与半导体显示业务相关的新技术和新业务布局。 2、智能终端业务群：包括TCL电子（1070.HK）（包括商用显示业务）、TCL通讯科技、家电集团、以及包括智能家居等与消费电子终端相关的新业务布局。 3、新兴业务群：统筹管理集团平台服务业务、战略新兴业务及财务管控业务。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。